divulgação
A Even Construtora e Incorporadora S.A, com atuação em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e foco nos empreendimentos residenciais de até R$ 500 mil, anunciou que concluiu na última segunda-feira (15/08) uma captação de R$ 75 milhões por meio de uma operação estruturada envolvendo a emissão de CRIs (certificados de recebíveis imobiliários), os quais foram distribuídos no mercado. Com essa operação, a companhia adiciona uma nova modalidade de financiamento à sua base de funding.
Os recursos obtidos por meio da operação envolvendo os CRIs serão utilizados para a construção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais. A dívida representada pelos CRIs corre juros a taxa DI + 1,5% ao ano. O valor principal será amortizado em uma única parcela em 15/08/2023 e a remuneração incidente sobre o valor principal será paga em 3 (três) parcelas, nas seguintes datas: 17/08/2015, 15/08/2019 e 15/08/2023. A operação poderá ser repactuada em 17/08/2015 e 15/08/2019, sujeito a concordância dos investidores. Além disso, a Companhia poderá a qualquer momento pré-pagar a dívida mediante aviso com 1 ano de antecedência.
Com a finalidade de otimizar, sua estrutura de capital e alongamento do perfil geral de sua dívida, a companhia utilizou-se de geração de caixa própria e antecipou no mesmo dia o pagamento da primeira parcela da 3ª Emissão de Debêntures que venceriam em outubro de 2011 (principal e juros) no valor total de R$ 71,6 milhões. A próxima e última parcela dessas Debêntures vencerá somente em outubro de 2012.
Quem é a Even
A Even Construtora e Incorporadora S.A. é uma das maiores construtoras e incorpora-doras do Brasil. Foi a primeira e única empresa da construção civil a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&F Bovespa na carteira de 2009/2010, situação que se repete em 2011. Com a abertura de capital, em abril de 2007, a Com-panhia expandiu rapidamente seus negócios e promoveu uma diversificação geográfi-ca que possibilitou sua presença nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nos últimos três anos, a Even vem crescendo com uma acertada estratégia de comercialização, foco no resultado operacional e financeiro, conceito arquitetônico diferenciado de seus empreendimentos e superação das expec-tativas de seus clientes. Suas ações são negociadas no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da BM&F Bovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob o código EVEN3.
